Fin des années 1960 au Japon, Kaoru Nishimi s'installe chez son oncle. Habitué à souvent déménager, c'est peu enthousiaste qu'il gravit la longue montée le conduisant au lycée. Pourtant cette rentrée va s'avérer différente cette fois-ci. Il fera des rencontres déterminantes, à commencer par le rebelle Sentarô qui deviendra son meilleur ami, mais aussi la jolie Ritsuko qui fera battre son cœur. Puis surtout il va découvrir le jazz auquel il va s'adonner avec passion. Mais le lycée est aussi une période charnière pendant laquelle il devra concilier premiers émois, amitiés, rivalités mais aussi les délicates décisions et choix d'avenir.

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