Hackney, 1977. Johnny Jarvis et Alan Lipton deviennent d'improbables amis lors de leur année de terminale. Jarvis est le clown, peu travailleur, tandis que Lipton est un rêveur, toujours dans ses livres à inventer des histoires, notamment autour de son père qu'il ne connaît pas. Mais leur amitié survivra-t-elle à leur sortie du lycée...