Le jeune Carlos de Habsbourg arrive en Espagne afin de prendre le pouvoir sur le royaume dont il a hérité. Étranger et entouré par un Conseil qui ne cache pas son avidité, Carlos est accueilli avec beaucoup de méfiance et d'hostilité. Carlos est avare : il est l’héritier de l'empire de son grand-père Maximiliano, honneur pour lequel il payera un prix élevé… François Ier, soutenu par les ennemis du jeune empereur, va lancer une guerre contre lui. Le conflit entre les deux hommes sera un cauchemar récurrent tout au long du règne de Carlos.

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