L'épisode débute dans un flash-forward dans lequel on retrouve Caroline à la tête d'une chaîne télévisée, mais si on revient trois ans avant, Caroline a été capturée par Enzo et se fait torturer par les hérétiques pour se venger de la mort de Malcolm. Damon va voir sa mère et lui avoue que c'est lui qui l'a tué et lui demande donc de laisser partir Caroline qui n'a rien à voir là-dedans mais elle ne veut rien entendre. Lily décide même de noyer le cercueil d'Elena dans une rivière si Damon ne quitte pas Mystic Falls. De son côté, Alaric est déterminé à ressusciter Jo avec la pierre du phœnix mais Bonnie lui déconseille cela car elle a un pouvoir malsain et qu'il faut la détruire dans de l'acide. Alaric décide de la conserver et de la tester. Enzo a choisi le camp de Lily, non pas pour sa famille mais pour elle. Valérie pourrait se révéler être la pire des hérétiques quand elle demande à Caroline de lire le journal de Stefan, elle apprend ainsi des révélations qui pourrait impacter leur relation ... (thetvdb.com)