Alors que Elena est inconsciente pour les 60 prochaines années, Caroline écrit un journal pour Elena. Pendant ce temps, Alaric, Damon et Bonnie sont en vacances en Europe. Lily et cinq hérétiques s'attaquent aux habitants de Mystic Falls en les vidant de leur sang. Valérie, Mary-Louise et Nora tuent brutalement deux adolescents. Stefan et Matt soupçonnent les hérétiques quand ils découvrent les corps sans vie des adolescents. Caroline distrait les hérétiques pendant que Matt pose une bombe pour faire exploser la maison. Alaric possède une pierre rouge que Lily convoite également, elle demande à Enzo de la trouver. Une cérémonie est organisée pour Matt et ses camarades afin de les graduer au rang de policier mais les cinq hérétiques tuent plusieurs personnes. Lorsque Stefan est sur le point d'être tué par Beau, et Caroline par Valérie, Mary-Louise, Nora et Malcolm, Lily arrive et les arrête. Après avoir constaté le carnage, Stefan décide d'évacuer la ville et de signer une trêve avec Lily. Stefan leur donne aussi sa maison pour vivre. Un camion fonce sur Bonnie à Amsterdam et Damon la sauve, mais au dernier moment. Lorsque Damon revient à Mystic Falls, lui et Bonnie décident de combattre les hérétiques et tuent Malcolm. Mary-Louise et Nora trouvent son corps et Lily promet qu'elle va se venger du meurtrier. Caroline et Stefan se remettent ensemble. Enzo va à la maison de Caroline, celle-ci lui demande de choisir un camp et il lui injecte de la verveine afin de la kidnapper. Dans un flash-forward, trois ans plus tard, quelque part dans Brooklyn, Stefan réveille Damon qui était endormi dans un cercueil et lui dit qu'une femme est en train de les attaquer ... (thetvdb.com)