Colin, le patient à qui Caroline a donné son sang vient chez elle. Elle et Stefan apprennent qu'il est devenu un vampire et que sa tumeur s'est empirée. Voyant que Liz risque le même sort, Jo propose de faire une transfusion avec du sang humain, afin de tenter de sauver Liz. Le père de Liv débarque pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Kai décide d'enlever toute la magie dans le corps de Liz à condition que la fusion avec Jo se fasse le soir-même. Mais Liz a une crise cardiaque et Elena lui vient en aide. M.Parker commence à fusionner Liv et Luke, mais Tyler arrive juste à temps pour l'arrêter et le frappe. Kai et Jo commencent la fusion mais Luke stoppe la fusion et réussit à convaincre Kai de fusionner avec lui. Damon contraint un médecin à sauver la vie de Liz, mais elle meurt. Caroline arrive et fond en larmes sur le corps de sa mère. Avant de mourir, Liz a une vision dans laquelle elle voit sa fille avec un visage ensanglanté, puis se réveille mystérieusement. Après la fusion, Jo voit que Luke et Kai se sont évanouis. Alors que Jo pleure et tenant son petit frère mort dans les bras, on voit que c'est Kai qui a remporté la fusion. (thetvdb.com)