Les Shinsengumi rejoignent l'ancienne armée de Bakufu et se dirigent vers Aizu. Hijikata demande désespérément d'épargner la vie de Kondou, mais ses plaidoyers tombent dans l'oreille d'un sourd. De retour à Edo, Harada rencontre Shiranui et décide de lui rembourser sa dette. Ootori Keisuke, le commandant en chef, se présente à Hijikata et lui demande de devenir le conseiller de l'avant-garde. Hijikata a une autre impulsion vampirique et boit le sang de Chizuru. L'ancienne armée de Bakufu attaque le château d'Utsunomiya et Hijikata fait face à Kazama une fois de plus, se transformant en Rasetsu. Mais il est blessé par l'épée tueuse de démons de Kazama et reste derrière Nikkou pour se faire soigner. Ootori lui dit que sa performance en tant que conseiller a été un échec et Hijikata se souvient des paroles de Yamazaki avant sa mort. Nagakura vient leur rendre visite avant son départ pour Aizu. (thetvdb.com)