Sur la planète Phylos, récemment découverte, l'équipage de l'U.S.S. Enterprise rencontre le Dr Keniclius, un scientifique humain qui a survécu aux guerres eugéniques de la Terre et qui a pris des proportions gigantesques. Les Phylosiens sont une civilisation végétale autrefois très étendue qui a été réduite à quelques survivants. Dirigés par Keniclius, les Phylosiens enlèvent Spock afin que le docteur puisse en faire un clone géant dans le but d'imposer la paix à la galaxie. (thetvdb.com)