Acculés par des créatures mécaniques émettant la magie du duc Zaka, Gran et ses compagnons se trouvent en situation désespérée. Grâce à l'intervention d'Ioh, qui parvient à distraire les ennemis un instant, ils réussissent à échapper à la crise. Cependant, leur sortie étant bloquée, ils doivent s'enfoncer plus profondément à la recherche d'indices sur le duc Zaka. Guidés par Lyria, qui entend une voix mystérieuse, ils découvrent une usine secrète souterraine. Là, ils rencontrent le duc Zaka et son gigantesque golem de fer, Colossus, qu'il a construit. Le duc Zaka semble avoir perdu la raison, au point d'oublier le visage de son propre apprenti, Ioh. Il fixe Lyria avec des yeux hagards, exigeant qu'elle lui donne son pouvoir pour éveiller Colossus en tant que créature astrale. Pendant ce temps, le chevalier noir, principal conseiller de l'Empire d'Erste, et une mystérieuse jeune fille observent toute la scène. (thetvdb.com)