Après avoir sauvé l'archipel de Port Breeze de la menace de Tiamat, Gran et ses compagnons se dirigent vers une nouvelle île. Ils arrivent au duché de Valtz, où des rivières de lave coulent et où l'industrie sidérurgique prospère grâce à la chaleur de la lave. Là-bas, ils sont accueillis par Sierokarte, une marchande tout-terrain, qui souhaite leur confier un travail. L'employeur que Sierokarte leur présente est un agent spécial du duché de Valtz, un espion impliqué dans des secrets d'État. Il a entendu parler de la bravoure de Gran et de son équipage lors de la sauvegarde de Port Breeze et leur propose une mission. Leur tâche est de retrouver le duc Zaka, le dirigeant suprême du duché de Valtz, qui a disparu. Animé par la détermination de Gran en tant que chef, le groupe accepte la mission. Alors qu'ils commencent leurs recherches, ils remarquent une silhouette suspecte les suivant discrètement. (thetvdb.com)