Nina et George font la connaissance d'Adam qui, malgré son apparence d'adolescent, a en fait 46 ans. Le vampire vient de perdre ses parents, qui étaient sa principale source de nourriture sanguine. Mitchell entre en contact avec Richard Hargreaves, un vampire représentant des « Anciens », qui vivent en paix en Amérique du Sud. Il propose à Mitchell de le sortir du pays, puisque la police le recherche pour une affaire de meurtres commis dans un train, et d'emmener Adam. Mais George et Nina découvrent que Richard et sa femme Melanie sont un couple bien étrange, pas forcément prêt à offrir à Adam un environnement sain... (thetvdb.com)