Mordred a maintenant rejoint Morgane et assiste à la mise en place de son plan. Elle envisage d'utiliser une créature capable d'aspirer la magie d'un être et en fait l'expérience sur l'un de ses alliés. La créature, enfermée dans une caisse, est ensuite déposée dans la chambre de Merlin, tandis que celui-ci est occupé à la taverne à ruiner Arthur au jeu de dés, utilisant la magie pour gagner. À son retour, il ne remarque pas Gaius assommé et est attaqué par la créature. Gaius surgit et la tue mais le mal est fait : Merlin est à présent sans pouvoirs. Parallèlement, un village est attaqué au nord par les troupes de Morgane et Gwain secourt une jeune femme qui n'aura ensuite aucun mal à récolter ses bavardages. Alliée à Morgane, elle peut ainsi lui transmettre les plans du roi. Arthur refuse en effet de se terrer à Camelot et décide au contraire d'aller au devant de l'armée de sa sœur, bien qu'il la sache trop importante pour espérer la vaincre. Il projette de profiter d'un col étroit de montagne pour renverser l'avantage du nombre de Morgane. Cependant, celle-ci prend connaissance des plans d'Arthur et de l'existence d'un passage qui permet à son armée d'encercler celle de son frère. De son côté, Merlin choisit de ne pas accompagner Arthur et de se rendre à la caverne de cristal dans la vallée des rois déchus. Morgane, avertie par la protégée de Gwain, l'attend et l'enferme le laissant pour mort. Merlin voit alors son père lui apparaître sous forme d'esprit. Il lui explique qu'il est la magie et que nul ne peut donc lui prendre ce qu'il est. Il l'encourage à ne pas baisser les bras et à croire en lui. Merlin retrouve finalement ses pouvoirs et via un cristal, réussit à voir le site de la future bataille et à communiquer avec Arthur dans ses rêves, le mettant en garde contre le passage trouvé par Morgane et les plans de cette dernière. Arthur se réveille et envoie Perceval à la recherche de ce passage avec une par (thetvdb.com)