La haine de la population de Frontier envers les Vajra croît à une vitesse vertigineuse, et même Alto et Luka ne parviennent pas à contrôler leur propre haine. De plus, maintenant armés de nouvelles armes prototypes, Alto et Luka envisagent de les utiliser pour exterminer complètement tous les Vajra. Cependant, Ozma (qui enquête sur la conspiration de Leon) commence à se rendre compte de l'identité du véritable ennemi derrière le conflit. Pendant ce temps, Sheryl décide de chanter à nouveau avec une perspective toute nouvelle. (thetvdb.com)