Dans la ville de Magnolia, Jellal cherche à emmener avec lui Touka, qu'il juge dangereuse, mais Luxus s'interpose. Au large de Guiltina, Lucy croise Brandish, qui lui annonce qu'elle cherche elle aussi la clé d'Aquarius. Pendant ce temps, sur le navire de Diabolos, Erza est soumise à Kiria, qui a également capturé Natsu et Wendy. (thetvdb.com)