L'épisode commence par l'attaque par un esprit marin d'un bateau. À Républic City, chacun reprend sa vie. Bolin participe toujours à des tournois de maîtres-pro mais son équipe est très faible sans Mako et Korra. Car Mako fait désormais partie de la police sous les ordres de Lin Beifong. Asami essaye de relancer l'entreprise de son père qui a perdu toute réputation. Korra, quant à elle, continue son apprentissage de la maîtrise du Vent avec Tenzin et ses enfants. Accompagné de Bumi, le frère de Tenzin, ils partent tous au Pôle Sud Là-bas, Korra retrouve ses parents tandis que Tenzin retrouve sa sœur Kya et leur mère Katara. D'un autre bateau descend alors Unalaq, le frère de Tonraq, accompagné d'Eska et de Desna, la cousine et le cousin de Korra. On apprend alors que les deux frères n'entretiennent pas de bons rapports. Durant les cérémonies, Unalaq révèle que les esprits sont en colère. Korra en veut alors à son père de lui avoir caché l'attaque d'esprits. Asami, quant à elle, arrive à signer un contrat avec Varrick, un directeur un poil étrange, grâce à une semi-bourde de Bolin. Durant la nuit, Naga sent la présence d'un esprit qui attaque Korra peu de temps après. Elle est sauvée par l'intervention d'Unalaq alors que son père et Tenzin se sont retrouvés incapables de maîtriser l'esprit. Korra décide alors de prendre Unalaq comme guide et renvoie Tenzin qui décide de partir avec sa famille faire le tour des temples de l'air. À contrecœur, il accepte la venue de Kya et de Bumi. (thetvdb.com)