Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction et de l'amour. Mais le plan tombe à l'eau lorsqu'un héritier est conçu en dehors des liens du mariage et que la famille royale doit trouver refuge au château de Rosenbad. Là, tandis que des rivaux internes sont sur le point de découvrir le stratagème, Cazotte lui-même tombe amoureux d'Ehrengard, la demoiselle d'honneur, et réalise qu'il ne connaît décidément rien à l'amour.

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