Après avoir perdu son emploi, Phoebe Haliwell revient à San Francisco vivre avec ses soeurs aînées, Prue et Piper. Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand-mère, un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation. Bien mal lui en prit car le sortilège libère des pouvoirs jusque là latents : Prue peut déplacer les objets par la pensée, Piper est capable d'arrêter le temps, et Phoebe a des visions d'un avenir proche. Tandis qu'elles apprennent à maîtriser leurs nouvelles facultés, un mage commence à éliminer les sorcières de la région et s'intéresse de près aux Haliwell... Les trois soeurs auront fort à faire pour garder le secret face à l'inspecteur chargé de l'enquête: Andy Trudeau - un ex de Prue...
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