Après avoir quitté Lima après l'obtention de leurs diplômes, Blaine, Sam et Artie rejoignent Rachel et Kurt à New York. Alors que Kurt et Blaine voient leur installation pertubée par un Sam découragé par son manque de réussite professionnelle, Artie éprouve des difficultés à se déplacer dans les rues de Manhattan et voit sa confiance être ébranlée quand un agresseur lui vole son ordinateur portable. De retour à New York suite à une série de représentations de Funny Girl hors de la ville, Rachel est surprise par un luxueux cadeau de remerciement des producteurs du show sous la forme d'une voiture privée avec chauffeur, à sa disposition 24h/24 et 7j/7. Elle se rend toutefois vite compte que sa bonne fortune peut coûter chère à ses amitiés et à elle-même. Mercedes quand à elle, s'installe à New York pour travailler sur son nouvel album. Enfin Blaine commence à s'inquiéter de l'amitié naissante entre Kurt et son collègue Elliott. Blaine confrontera alors "Starchild" sur ses intentions envers son fiancé, et cela conduira à une décision sur l'avenir de sa relation avec Kurt. (thetvdb.com)