Sinbad et ses amis font la connaissance de Mutaro, un jeune magicien échoué depuis sept. Alors qu'ils sont attaqués par un monstre invisible, Firouz parvient à créer une poudre le rendant visible. Mais bien vite, nos héros constatent que la créature est contrôlée par le magicien et que ce dernier exige que Bryn reste avec lui sur l'île sans quoi il continuera à envoyer le monstre les attaquer. (thetvdb.com)