En mission de paix pour le calife de Bagdag, Sinbad rend visite au sultan de Bassora. Le régent doit lui remettre un obélisque magique. Mais en chemin, le marin est séduit par une danseuse voilée qui s'avère être Rumina. La sorcière réduit Sinbad à la taille d'une souris et prend son apparence. Elle décide de voler l'objet à ses propres fins et ternir la réputation de notre héros. (thetvdb.com)