Terzani et son équipe découvrent deux hommes morts suite à une altercation entre dealers. Avec l'aide d'un informateur, Terzani et Monterosso remontent jusqu'à Josephine, une chanteuse de bar où Giulio, le meurtrier présumé, avait l'habitude de venir avant son séjour en prison. Terzani tombe tout de suite sous le charme de la jeune femme qui l'invite même à passer quelques jours avec elle. Au commissariat, l'enquête pour retrouver la trace de Giulio stagne, jusqu'à ce que Papini rencontre l'ancienne directrice de l'orphelinat dans lequel il a grandi. Elle lui apprend que Giulio a une soeur qui n'est autre que Josephine. Cette dernière s'est en fait servie de Terzani et de cette parenthèse amoureuse pour permettre à Giulio de quitter discrètement le pays... (thetvdb.com)