Le capitaine Ellis Pierce arrive à bord de l'Hyperion, un croiseur des forces terriennes. Il annonce au Commandant Sinclair que la Terre l'a envoyé afin d'empêcher toute autre race extraterrestre de s'emparer de la technologie se trouvant sur Epsilon 3. Lorsque quelques temps après, il envoie des chasseurs à la surface de la planète, cela déclanche un système d'auto-défense dans le corps central de la machine: dans 48 heures, Epsilon 3 et Babylon 5 par la même occasion, seront réduites en cendres...Varn a été conduit au Medlab afin d'être soigné. Trois personnes l'avaient déjà vu en apparition avant même qu'il n'arrive sur la station: Sinclair, Londo et Draal. Il leur est à présent évident que Varn cherche quelqu'un pour lui succéder au coeur de la Grande Machine d'Epsilon 3... (thetvdb.com)