11 des chefs de la Guilde se sont réunis dans l'attente d'un nouvel arrivant parmi eux. Ce dernier n'est autre que Masamori, intronisé comme le plus jeune chef de la Guilde et assigné au 7ème siège. Il va vite se rendre compte que le comité des 12 n'est autre qu'un ramassis de monstre dont la plus claire intention est de s'approcher du domaine karasumori. Tandis que son frère est aux prises du conseil, Yoshimori s'aperçoit en cours que l'esprit d'un chat s'est attaché à l'un de ses professeurs. Il doit le faire sortir du domaine au plus vite pour éviter qu'il ne se transforme en monstre. Yoshi cherche à faire sortir l'esprit sans le détruire à l'aide de ses techniques de kekkai et pour cela, va jusqu'à harceler son professeur pour savoir s'il n'élevait pas un animal de compagnie. Pendant ce temps, Sumimura Shigemori, le grand père de Yoshi, se rend chez un vieil ami Matsudo Heisuke, ancien professeur spécialisé en paranormal, pour avoir des renseignements sur les peaux artificielles des Ayakashis. Il apprend que ces peaux ont la faculté de masquer les auras démoniaques et permettent aux Ayakashis de se déplacer et d'utiliser leurs pouvoirs en plein jour. Le seul inconvénient de cette peau semble être son manque de résistance. Mais plus important, si les Ayakashis utilisent cette peau, il semblerait que se soit dans le but de devenir humain... (thetvdb.com)